MB-240T00 Microsoft Dynamics 365 Field Service

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Descripción del Curso

Perfil de audiencia

Este curso está diseñado para profesionales de TI con experiencia o interés en ofrecer soluciones de Field Service para clientes a gran escala.

Habilidades adquiridas

Identifique los componentes clave implicados en las implementaciones de Field Service.
Definir los productos y servicios que se entregarán a los clientes.
Determine qué opciones de precios usar en escenarios específicos.
Determine qué recursos son necesarios.

Temario:

Módulo 1: Configurar Field Service

En este módulo introductorio, introduciremos conceptos clave de Dynamics 365 Field Service, incluidos productos, servicios y códigos de impuestos.

Lecciones

Introducción a la configuración de Field Service
Definición de productos y servicios
Definición de códigos fiscales

Usted será capaz de:

Crear y gestionar productos y servicios
Configure los códigos de impuestos para su organización

Módulo 2: Configuración de programación de recursos

En este módulo, exploraremos el concepto de programación de recursos y aprenderemos a configurar el sistema para programar recursos de manera eficiente.

Lecciones

Información de mapeo y ubicación
Configuración de componentes de recursos
Definición de las preferencias de la cuenta

Usted será capaz de:

Configure la programación de recursos para su organización
Definir preferencias de cuenta
Habilitar la asignación de ubicación

Módulo 3: Definición y configuración de recursos reservables

En este módulo, aprenderemos a crear y administrar recursos reservables, incluidos grupos de recursos y cuadrillas.

Lecciones

Definición de recursos reservables
Grupos de recursos, cuadrillas e instalaciones

Usted será capaz de:

Definir recursos reservables
Crear piscinas y cuadrillas
Administrar registros de instalaciones

Módulo 4: Configurar incidentes

En este módulo, aprenderemos cómo los incidentes pueden mejorar la eficiencia de programación y la coherencia de su organización.

Lecciones

Creación de un incidente
Uso de tareas de servicio

Usted será capaz de:

Crear un incidente para tareas de servicio comunes
Programar mediante incidentes

Módulo 5: Gestión de inventarios y órdenes de trabajo

En este módulo, aprenderemos a crear y usar órdenes de trabajo para programar recursos.

Lecciones

Configurar órdenes de trabajo de Field Service
Creación de órdenes de trabajo
Creación de órdenes de trabajo

Usted será capaz de:

Configurar órdenes de trabajo
Programar recursos mediante órdenes de trabajo

Módulo 6: Acuerdos de servicio sobre el terreno

En este módulo, introduciremos acuerdos y aprenderemos a configurarlos para su organización.

Lecciones

Uso de acuerdos de Field Service
Configurar reservas
Configurar facturas

Configurar facturas

Use un acuerdo para programar órdenes de trabajo
Generar facturas para los clientes

Módulo 7: Inventario y Compras

En este módulo, aprenderemos sobre la gestión de los activos de los clientes.

Lecciones

Gestionar los activos de los clientes
Administrar el inventario
Compras y devoluciones

Usted será capaz de:

Crear registros de activos de cliente
Gestionar inventario, compras y devoluciones

Módulo 8: Field Service Mobile

En este módulo, aprenderemos a usar y configurar la aplicación Field Service Mobile para una fuerza de trabajo móvil.

Lecciones

Visión general del cliente móvil
Instalar e implementar proyectos móviles de Field Service
Gestionar proyectos móviles
Implementar el cliente móvil

Usted será capaz de:

Gestionar proyectos móviles
Instalar e implementar el cliente móvil
Describa el valor de la aplicación móvil para una fuerza de trabajo móvil

Módulo 9: Programación Universal de Recursos

En este módulo, introduciremos el concepto de programación universal de recursos y describiremos cómo se puede aprovechar para una organización.

Lecciones

Visión general y configuración de URS
Habilitación de entidades para URS
Personalizar entidades para URS

Usted será capaz de:

Describir la programación universal de recursos
Habilitar una entidad para URS

Módulo 10: Gestión de opciones de programación

En este módulo, aprenderemos a usar el tablero de programación para reprogramar, sustituir recursos y programar grupos y cuadrillas.

Lecciones

Uso del tablero de horarios
Programar elementos
Reprogramación y sustitución de recursos
Programación de la tripulación y la piscina

Usted será capaz de:

Configure y use el tablero de programación para programar recursos
Reprogramar órdenes de trabajo
Recursos sustitutivos

Módulo 11: Personalización de la Tabla de Programación

En este módulo, aprenderemos cómo configurar el tablero de programación para satisfacer mejor las necesidades de la organización o del programador.

Lecciones

Configurar la placa
Crear tableros de programación adicionales
Utilice las vistas para mejorar el tablero de programación
Configuración de consultas y filtros de tablero de programación
Trabajar con grupos de requisitos

Usted será capaz de:

Personalizar el tablero de horarios
Crear tableros adicionales
Agregar vistas a un tablero de programación

Módulo 12: Opciones avanzadas de programación

En este módulo, profundizaremos en las opciones para personalizar la programación de órdenes de trabajo basadas en requisitos empresariales únicos.

Lecciones

Trabajar con la optimización de la programación de recursos
Definición de objetivos de optimización
Definición de ámbitos de optimización
Definición de perfiles de optimización
Programación de recursos únicos

Usted será capaz de:

Definir optimización para una organización
Programar recursos únicos

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