MB-240T00 Microsoft Dynamics 365 Field Service

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Descripción del Curso

Perfil de audiencia

Este curso está diseñado para profesionales de TI con experiencia o interés en ofrecer soluciones de Field Service para clientes a gran escala.


Habilidades adquiridas
  • Identifique los componentes clave implicados en las implementaciones de Field Service.
  • Definir los productos y servicios que se entregarán a los clientes.
  • Determine qué opciones de precios usar en escenarios específicos.
  • Determine qué recursos son necesarios.
Temario:

Módulo 1: Configurar Field Service

En este módulo introductorio, introduciremos conceptos clave de Dynamics 365 Field Service, incluidos productos, servicios y códigos de impuestos.

Lecciones
  • Introducción a la configuración de Field Service
  • Definición de productos y servicios
  • Definición de códigos fiscales

Usted será capaz de:

  • Crear y gestionar productos y servicios
  • Configure los códigos de impuestos para su organización

Módulo 2: Configuración de programación de recursos

En este módulo, exploraremos el concepto de programación de recursos y aprenderemos a configurar el sistema para programar recursos de manera eficiente.


Lecciones
  • Información de mapeo y ubicación
  • Configuración de componentes de recursos
  • Definición de las preferencias de la cuenta

Usted será capaz de:

  • Configure la programación de recursos para su organización
  • Definir preferencias de cuenta
  • Habilitar la asignación de ubicación

Módulo 3: Definición y configuración de recursos reservables

En este módulo, aprenderemos a crear y administrar recursos reservables, incluidos grupos de recursos y cuadrillas.

Lecciones
  • Definición de recursos reservables
  • Grupos de recursos, cuadrillas e instalaciones

Usted será capaz de:

  • Definir recursos reservables
  • Crear piscinas y cuadrillas
  • Administrar registros de instalaciones

Módulo 4: Configurar incidentes

En este módulo, aprenderemos cómo los incidentes pueden mejorar la eficiencia de programación y la coherencia de su organización.

Lecciones
  • Creación de un incidente
  • Uso de tareas de servicio

Usted será capaz de:

  • Crear un incidente para tareas de servicio comunes
  • Programar mediante incidentes

Módulo 5: Gestión de inventarios y órdenes de trabajo

En este módulo, aprenderemos a crear y usar órdenes de trabajo para programar recursos.

Lecciones
  • Configurar órdenes de trabajo de Field Service
  • Creación de órdenes de trabajo
  • Creación de órdenes de trabajo

Usted será capaz de:

  • Configurar órdenes de trabajo
  • Programar recursos mediante órdenes de trabajo

Módulo 6: Acuerdos de servicio sobre el terreno

En este módulo, introduciremos acuerdos y aprenderemos a configurarlos para su organización.

Lecciones
  • Uso de acuerdos de Field Service
  • Configurar reservas
  • Configurar facturas

Configurar facturas

  • Use un acuerdo para programar órdenes de trabajo
  • Generar facturas para los clientes

Módulo 7: Inventario y Compras

En este módulo, aprenderemos sobre la gestión de los activos de los clientes.

Lecciones
  • Gestionar los activos de los clientes
  • Administrar el inventario
  • Compras y devoluciones

Usted será capaz de:

  • Crear registros de activos de cliente
  • Gestionar inventario, compras y devoluciones

Módulo 8: Field Service Mobile

En este módulo, aprenderemos a usar y configurar la aplicación Field Service Mobile para una fuerza de trabajo móvil.

Lecciones
  • Visión general del cliente móvil
  • Instalar e implementar proyectos móviles de Field Service
  • Gestionar proyectos móviles
  • Implementar el cliente móvil

Usted será capaz de:

  • Gestionar proyectos móviles
  • Instalar e implementar el cliente móvil
  • Describa el valor de la aplicación móvil para una fuerza de trabajo móvil

Módulo 9: Programación Universal de Recursos

En este módulo, introduciremos el concepto de programación universal de recursos y describiremos cómo se puede aprovechar para una organización.

Lecciones
  • Visión general y configuración de URS
  • Habilitación de entidades para URS
  • Personalizar entidades para URS

Usted será capaz de:

  • Describir la programación universal de recursos
  • Habilitar una entidad para URS

Módulo 10: Gestión de opciones de programación

En este módulo, aprenderemos a usar el tablero de programación para reprogramar, sustituir recursos y programar grupos y cuadrillas.

Lecciones
  • Uso del tablero de horarios
  • Programar elementos
  • Reprogramación y sustitución de recursos
  • Programación de la tripulación y la piscina

Usted será capaz de:

  • Configure y use el tablero de programación para programar recursos
  • Reprogramar órdenes de trabajo
  • Recursos sustitutivos

Módulo 11: Personalización de la Tabla de Programación

En este módulo, aprenderemos cómo configurar el tablero de programación para satisfacer mejor las necesidades de la organización o del programador.

Lecciones
  • Configurar la placa
  • Crear tableros de programación adicionales
  • Utilice las vistas para mejorar el tablero de programación
  • Configuración de consultas y filtros de tablero de programación
  • Trabajar con grupos de requisitos

Usted será capaz de:

  • Personalizar el tablero de horarios
  • Crear tableros adicionales
  • Agregar vistas a un tablero de programación

Módulo 12: Opciones avanzadas de programación

En este módulo, profundizaremos en las opciones para personalizar la programación de órdenes de trabajo basadas en requisitos empresariales únicos.

Lecciones
  • Trabajar con la optimización de la programación de recursos
  • Definición de objetivos de optimización
  • Definición de ámbitos de optimización
  • Definición de perfiles de optimización
  • Programación de recursos únicos

Usted será capaz de:

  • Definir optimización para una organización
  • Programar recursos únicos

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